Campos personalizados
Guarde as informações próprias do seu negócio e mostre as mais importantes no card do funil.
Cada negócio tem suas particularidades: uma clínica quer saber o nº de vidas; uma construtora, o tipo de obra. Os campos personalizados servem para isso.
Criar
Administradores: clique no seu nome (menu lateral) → Campos personalizados. Crie campos para Negócios, Contatos ou Empresas, escolhendo o tipo:
| Tipo | Para quê |
|---|---|
| Texto | Qualquer informação curta |
| Número | Quantidades (aceita 1.250 ou 12,5) |
| Data | Datas (ex.: vencimento do contrato atual) |
| Lista de opções | Uma escolha entre opções fixas (ex.: Anual / Mensal) |
Preencher
Na ficha do contato, da empresa ou do negócio, o bloco Mais informações mostra os campos. Clique em Editar. O sistema confere o tipo (ex.: não aceita texto em campo de número).
Mostrar no card do funil
No ⚙ Personalizar funil, em Campos no card, escolha até 3 campos de negócio. Eles aparecem em todos os cards daquele funil. O limite de 3 é proposital: card com informação demais vira planilha e perde a leitura rápida.
Arquivar
Arquivar um campo tira ele das fichas e dos cards (o sistema pede confirmação).