Negócios e funis

Em Negócios ficam as suas oportunidades de venda, organizadas em funis (ex.: Vendas, Renovação).

Seu funil já vem montadoCopiar link

Na primeira vez, o Ailove CRM cria o funil Vendas, com etapas sugeridas: Em conversa → Reunião marcada → Reunião feita → Proposta → Negociação, mais Ganho e Perdido. Você pode começar a usar na hora.

Para ter outro funil, clique no nome do funil (no alto) → Criar outro funil e escolha um modelo: Venda consultiva, Venda rápida, Renovação ou Começar do zero. Só administradores criam funis.

Personalizar o funilCopiar link

Administradores clicam no ⚙ ao lado do nome do funil para renomear o funil e renomear, reordenar, criar ou remover etapas. Ganho e Perdido ficam sempre no fim.

Uma etapa que ainda tem negócios não pode ser removida: o sistema avisa quantos são, para você movê-los antes. Assim nenhum negócio some.

Criar um negócioCopiar link

Clique em Novo negócio (no alto ou no fim de qualquer coluna, para já criar naquela etapa).

• Contato: digite parte do nome, e-mail ou empresa para achar um contato. Se não existir, use Criar contato "…": ele é cadastrado ali mesmo (e a empresa é reconhecida pelo e-mail).
• Nome do negócio: sugerido a partir da empresa do contato; mude se quiser.
• Valor: digite do jeito brasileiro: 18.000, 12.500,50 ou R$ 24.000.

Mover entre etapasCopiar link

• Arraste o card para outra coluna, ou para cima e para baixo para priorizar.
• Pelo teclado: foque o card (Tab), aperte Espaço, use as setas e Espaço de novo para soltar (Esc cancela).
• Na ficha do negócio, clique na etapa desejada no trilho de etapas.

Ganho e perdidoCopiar link

Enquanto você arrasta, aparecem embaixo as áreas Ganho e Perdido. Também há botões na ficha do negócio.

• Perdido pede o motivo (preço, sem orçamento, concorrente…). Isso alimenta os relatórios.
• Negócios encerrados saem do quadro e ficam em Lista › Ganhos / Perdidos. Dá para Reabrir pela ficha.

O cardCopiar link

• Valor, contato, empresa e o responsável.
• A barrinha colorida na base mostra há quanto tempo o negócio está parado: verde (andando), amarela (7 dias ou mais), vermelha (14 dias ou mais, com o aviso "Parado há N dias").
• Card com borda tracejada e ✦ foi criado pela Prospecção Automática e está esperando alguém conferir.

Quadro, lista e filtrosCopiar link

• Quadro / Lista: a lista mostra abertos, ganhos e perdidos, com previsão, data de encerramento e motivo.
• Meus / Do time: só os seus negócios ou os de todos.
• No topo: total em aberto e os ganhos do mês.