Importar planilha
Traga seus contatos de uma planilha, de outro CRM ou do Apollo/LinkedIn, sem duplicar ninguém.
Em Contatos, clique em Importar.
Escolha o arquivo
Excel (.xlsx) ou .csv, até 5.000 contatos e 5 MB. A primeira linha precisa ter os títulos das colunas. CSV salvo pelo Excel brasileiro (com ponto e vírgula e acentos) funciona normalmente.
Confira as colunas
O sistema reconhece sozinho o que é cada coluna: Nome, E-mail, Celular, Função, Empresa, Site, Cidade, UF, também em inglês (First Name, Last Name, Company, Title…). Se a coluna de e-mail não tiver um título claro, ele acha pelo conteúdo. Ajuste o que estiver errado; colunas em Não importar são ignoradas.
Primeiro nome + Sobrenome viram o nome completo.
Veja a prévia e importe
A prévia mostra exatamente o que vai acontecer, sem gravar nada: contatos novos, os que já existiam (não duplica), empresas novas e linhas ignoradas. Se estiver tudo certo, clique em Importar.
Regras
- Ninguém é cadastrado duas vezes: o e-mail é a chave, sem diferenciar maiúsculas. Isso vale para quem já estava no CRM e para repetidos dentro do próprio arquivo.
- Empresas: reconhecidas pelo site, pelo e-mail corporativo ou pelo nome. E-mails pessoais (Gmail, Hotmail…) não criam empresa.
- Sem e-mail: o contato entra, mas a prospecção por e-mail não chega nele (a prévia avisa quantos são).
- Origem: todo contato importado fica marcado como Planilha, com o nome do arquivo e a data. Isso serve também para responder, pela LGPD, de onde veio cada dado.
- Tudo ou nada: se algo der errado no meio, nada é gravado.