Tarefas e o seu dia
Nunca esqueça um retorno — tarefas com data, no contato, na empresa ou no negócio.
Tarefas são o que você precisa fazer: ligar, fazer uma reunião, mandar um e-mail ou qualquer tarefa.
Criar
Clique em Nova tarefa na Home ou na ficha de um contato, empresa ou negócio.
- Escolha o tipo (Tarefa, Ligar, Reunião, E-mail).
- Escreva o que precisa ser feito.
- Escolha quando: Hoje, Amanhã, Segunda, Em 1 semana ou outra data. A hora é opcional.
Tarefa criada num negócio aparece também na ficha do contato e da empresa dele.
Sua Home
A coluna Hoje mostra as suas tarefas de hoje e as atrasadas (em vermelho, com a data em que venceram), com o negócio ou contato de cada uma. As de dias futuros não aparecem ali, para a lista mostrar só o que é para agora.
No quadro de negócios
Cada card mostra a próxima tarefa do negócio (a atrasada primeiro, em vermelho). Card sem tarefa diz "Sem próxima tarefa": é um lembrete de que aquele negócio precisa de um próximo passo.
Concluir
Marque a caixinha. Aparece Desfazer, caso tenha sido sem querer. Toda tarefa criada ou concluída fica na linha do tempo.
As datas e horas valem no fuso horário da sua empresa (padrão: horário de Brasília).