Contatos e empresas
Cadastre pessoas e empresas, anote conversas e veja tudo o que aconteceu em um só lugar.
Em Contatos ficam as pessoas com quem você fala e as empresas delas.
Criar um contato
Clique em Novo contato. Só o nome é obrigatório.
- Ao digitar o e-mail, o sistema reconhece a empresa pelo domínio. Ex.: ana@construtorahorizonte.com.br sugere "Construtorahorizonte"; você pode ajustar o nome. Se a empresa já existe no seu CRM, ele avisa e liga a pessoa a ela.
- E-mails pessoais (Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo, UOL, BOL, Terra…) não criam empresa.
- Se o e-mail já existe, aparece o aviso com o link para o contato. Assim ninguém é cadastrado duas vezes.
A ficha
Cada contato e cada empresa tem uma ficha com:
- Linha do tempo: tudo o que aconteceu, do mais recente para o mais antigo: anotações, alterações e, em breve, negócios, tarefas e e-mails da prospecção. Na ficha da empresa aparece o que aconteceu com todas as pessoas dela, com o nome de cada uma.
- Anotar: escreva no campo da linha do tempo e clique em Anotar (ou ⌘ Enter). A anotação feita numa pessoa aparece também na empresa.
- Dados: clique em Editar para alterar. Toda alteração fica registrada na linha do tempo.
- Origem: de onde o contato veio (manual, planilha, prospecção…). Isso também serve para responder, pela LGPD, de onde veio um dado.
Buscar
Use o campo de busca: por nome, e-mail, empresa ou telefone (pessoas) e por nome, site ou cidade (empresas).
Arquivar
Arquivar tira o contato ou a empresa das listas sem apagar nada. Logo depois aparece Desfazer, caso tenha sido sem querer.
Exportar
Em Contatos, Exportar baixa todos os contatos numa planilha (.csv) que abre direto no Excel, com acentos certos. Em Negócios › Lista, Exportar todos baixa os negócios de todos os funis (com etapa, situação, valor e motivo de perda). Os seus dados são seus, sempre.
Busca rápida
De qualquer tela, aperte ⌘ K e digite parte do nome, e-mail ou telefone para ir direto à ficha.